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偵察員李永和剛從敵占區偵察敵情回來，便接受了新任務，公安局偵察處長陳惠遠要他返回原地去偵察特務頭子張國忠的情況。李永和與我地下工作者老錢取得聯系，老錢是張國忠的司機。可當張國忠要逃跑時，老錢與之搏鬥，張國忠被軋死了，老錢也犧牲了。李永和只在張國忠皮包裏發現兩張既沒姓名，也沒地址的女人照片。城市解放了，鄉間經常發生搶劫。壹天，李永和在鄉間遇見壹騎驢婦女很像照片上的女人，他跟蹤到壹座古廟，突被壹群匪徒捆綁，在要被投入枯井時，李永和丟出了假特務證件，匪徒們溜走了。特務黃雲夢落網，供認自己是聯絡員，並供出張國忠在逃跑前，將潛伏特務名冊交給了崔希正。崔希正已偽裝成萬隆山貨棧的經理，指揮城裏潛伏的特務和鄉下的匪徒，進行搶劫破壞活動，同時還派女特務資麗萍打進工商界，偷竊情報。黃雲夢願立功贖罪，把李永和當作大青山的特務頭子，介紹給崔希正認識，李永和很快取得了崔希正的信任。

       李永和從壹學徒那裏得知特務名冊可能在古畫軸裏，剛要動手，卻被崔希正發現，經過壹場暗鬥，崔希正才解除了對李永和的懷疑。崔希正立刻將名冊轉移。李永和又經過壹段艱苦的努力，才在工商局夏局長家裏的古畫軸裏找到名冊。崔希正是夏局長的內舅，他利用自己的親戚關系和夏局長的麻痹思想與夏局長套近乎，送禮物，介紹特務資麗萍到工商局去工作，這份特務名冊就是崔希正通過資麗萍轉移到這裏來的。李永和將特務名冊拍照後，仍放回原處。他從崔希正那裏知道臺灣即將空降特務前來。臺灣派來的特務孫士高與崔希正接上了關系。孫士高從特務名冊裏沒有發現李永和的名字，立即提防起來。孫士高偽裝成我公安人員，對李永和試探，不想壹下就被李永和識破了身份，十分驚訝。這樣壹來，孫士高和崔希正不但解除了懷疑，而且更信任李永和了。 壹天深夜，孫士高和崔希正召集各地的特務在壹個地下室裏開會，準備進行行動。就在這時，李永和掏出手槍對準他們的胸膛，配合我公安人員，將他們壹網打盡。