三顧茅廬後著名的隆中對以及具有決定性意義的赤壁之戰，幫助劉備（あおい輝彥 配音）稱霸一隅，和強大的曹操（渡瀨恒彥 配音）、孫權（柴田秀勝 配音）形成三足鼎立的格局。公元208年，諸葛亮（山口崇 配音）與東吳水軍都督配合，在赤壁擊敗曹操的八十萬大軍，從而使劉備確立了在荊州的統治。為了進一步實現三分天下的格局，劉備在龐統、魏延、黃忠等人的陪同下入軍蜀中，途中卻受到自稱關羽之女鳳姬（鶴ひろみ 配音）的飛矢警告。他自告奮勇幫助劉璋迎戰漢中張魯，而一代謀士龐統最終死在了落鳳坡。

魏、蜀、吳三國之爭進入了最後決斷時刻，誰將成為中原霸主……