本季由克裏斯·洛克主演，傑克·休斯頓、本·韋肖、詹森·舒瓦茲曼、蒂莫西·奧利芬特、傑西·巴克利、薩爾瓦托雷·埃斯波西托、Andrew Bird、Jeremie Harris等也出演。主創Noah Hawley回歸，故事聚焦敵對的黑人黑幫和意裔黑幫：

　　1950年代，堪薩斯有兩大黑幫犯罪團夥，一個意大利裔，一個非裔，總是作對的雙方在某時達成了難得的和平。為維持關系，幫派雙方頭領同意交換各自的小兒子。

　　洛克飾演非裔團夥的老大Loy Cannon，不得不將自己的兒子送到敵人手中，並撫養敵人的兒子。但隨後，意大利黑手黨的頭領進醫院做常規手術，卻死掉了，於是一切大亂。

　　這一季主題被描述為「移民、同化和我們為了錢能幹出來的事」，兩個移民群體的交集和沖突：意大利來的意裔，為躲避吉姆克勞法案而逃出美國南方的非裔，作為兩個黑幫團夥，為了各自的一線美國夢而鬥爭。